أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” عن إتمامها إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي، كجزء من خططها لتمويل عملياتها وتنويع مصادرها المالية في الأسواق العالمية. يأتي هذا الإصدار في وقت يشهد فيه سوق الدين العالمي تقلبات، مما يعكس الثقة المستمرة في أرامكو وقدرتها على جذب المستثمرين.
تم الإعلان عن هذا الإصدار اليوم الثلاثاء، ويستهدف تعزيز مكانة أرامكو كلاعب رئيسي في أسواق رأس المال الدولية. وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تلبية احتياجاتها التمويلية طويلة الأجل ودعم مشاريعها الاستراتيجية، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
تفاصيل إصدار السندات الدولية لأرامكو السعودية
يتكون الإصدار من 20 ألف سند، بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار أمريكي لكل سند، مع مضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار أمريكي إضافية. تتميز هذه السندات بأنها التزامات مباشرة وغير مضمونة، مقومة بالدولار الأمريكي، وتعتبر جزءًا أساسيًا من هيكل التمويل طويل الأجل للشركة، وفقًا لما ذكرته أرامكو في بيانها.
أسعار الفائدة وشروط الاسترداد
تتراوح عوائد السندات بين 4% للسندات المستحقة بعد 3 سنوات، و 4.375% للسندات المستحقة بعد 5 سنوات، و 5% للسندات المستحقة بعد 10 سنوات، وصولاً إلى 6% للسندات المستحقة بعد 30 سنة. تتيح شروط الإصدار خيارات استرداد متعددة لحملة السندات، بما في ذلك الاسترداد عند الاستحقاق في حالة حدوث تخلف عن السداد، والاسترداد في حالة حدوث تغيير ضريبي، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحملة السندات طلب الاسترداد في حالة حدوث تغيير في هيكل ملكية الشركة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثائق الإصدار. تهدف هذه الشروط إلى توفير حماية إضافية للمستثمرين وتعزيز الثقة في السندات.
الامتثال التنظيمي والإدراج في الأسواق
تم طرح السندات وفقًا لأحكام القاعدة 144A واللائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، مما يضمن الامتثال الكامل للوائح والقوانين المعمول بها في الولايات المتحدة. كما تخضع السندات للأنظمة التنظيمية في أسواق رأس المال الدولية الأخرى.
تخضع عملية الطرح لقواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال. وتسعى أرامكو للحصول على موافقة لإدراج السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وكذلك إدراجها للتداول في السوق الرئيسية لسوق الأوراق المالية في لندن، مما سيزيد من سيولة الأوراق المالية.
يعتبر هذا الإصدار من السندات خطوة مهمة لأرامكو في سياق استراتيجيتها لتعزيز مكانتها المالية وتنويع مصادر التمويل. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مما يتطلب توفير مصادر تمويل مستدامة وموثوقة.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الإصدار الثقة القوية التي تتمتع بها أرامكو لدى المستثمرين العالميين، وقدرتها على جذب رؤوس الأموال حتى في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. وتشير التوقعات إلى أن أرامكو قد تستمر في إصدار المزيد من السندات في المستقبل، بهدف تلبية احتياجاتها التمويلية ودعم خططها التوسعية.
من المتوقع أن يتم إدراج السندات في سوق لندن خلال الأسابيع القليلة القادمة، مما سيتيح للمستثمرين فرصة تداول هذه الأوراق المالية. وسيتابع السوق عن كثب أداء هذه السندات، وتقييم تأثيرها على أسعار الفائدة في السوق. كما سيراقب المستثمرون أي تطورات جديدة في استراتيجية أرامكو للتمويل، وتقييم فرص الاستثمار المستقبلية.