الاستمرارية والانضباط كلمتان تحملان سر النجاح في التداول، وفقًا لمايكل ستارك، مدير المحتوى المالي لدى Exness. في الحلقة الثانية من المدونة الصوتية “التداول جزء منا”، يشارك مايكل أفكاره حول مشهد التداول المتغير، وأهمية إدارة المخاطر، ولماذا يُعد البقاء في السوق أهم من تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.
الخبرة، والانضباط، ورحلة متداول
بعد أكثر من عشر سنوات من الخبرة في التداول، يصف مايكل ستارك نفسه بتواضع بأنه “ذو خبرة متوسطة”. ومع ذلك، تكشف رحلته عن دروس تتجاوز عامل الزمن. فهو يوضح أن الاستمرارية إلى جانب الانضباط هما سر النجاح، قائلًا: “من الجيد أن تستمر في التداول لفترة طويلة، لكن إذا كان أداؤك غير مستقر باستمرار ولا تحافظ على مستوى معقول من الانضباط، فلن تستطيع تحقق النجاح على المدى الطويل”. ومن ثم، يرى مايكل أن النجاح في التداول لا يعتمد فقط على الوقت الذي تقضيه في السوق، بل على الاستمرار في اتباع نهج منضبط طوال تلك الفترة.
يسترجع “مايكل” سنواته الأولى في رحلة التداول باعتبارها مليئة بالتحديات، قائلًا: “التداول ليس للجميع. يجب أن تتحلى بالصبر وأن تمتلك العقلية الصحيحة”. ويشير إلى أن أكثر المتداولين استمرارية هم أولئك الذين يستطيعون الاعتراف بأخطائهم والتعلم منها.
الثقة، الشفافية، وتطور مشهد التداول
يعتقد “مايكل” أن الثقة في صناعة التداول قد شهدت تحولًا مهمًا. يقول: “في عام 2013، كان هناك العديد من الوسطاء الصغار، وكان الكثير منهم يخضعون لتنظيم مشكوك فيه. أما الآن، فالاتجاه نحو البيانات المالية المدققة والمراجعات الموثوقة يعني أن الثقة في الوسطاء قد تحسنت تحسنًا ملحوظًا”.
لا تعتبر هذه الشفافية مجرد ميزة إضافية، بل ضرورة. ويضيف أن تكاليف التداول، ومعدلات السواب، واتساع الاسبريد يمكن أن تؤثر تأثيرًا كبير على استمرارية التداول. فالوسطاء الذين يتمتعون بالشفافية مثل Exness، ويقدمون شروط تداول متسقة وهياكل تكلفة واضحة، يلعبون دورًا مهمًا في رحلة المتداول على المدى الطويل.
إثارة التداول والتغيرات اللحظية للسوق
إذًا، ما الذي يبقي مايكل متحمسًا للتداول بعد 11 عامًا؟ إنه عدم القدرة على التنبؤ بالأسواق. يقول: “يسمح لك التداول برؤية تأثيرات السياسة والدبلوماسية والقرارات الاقتصادية لحظيًا تقريبًا. مشاهدة كيفية تأثر الأسواق بهذه الأحداث العالمية أمر مثير، ولكن يجب أن تحافظ على السيطرة على حماسك. يجب أن يكون التداول منطقيًا دائمًا، وليس عاطفيًا”.
لماذا تُحدد إدارة المخاطر مدى الاستمرارية؟
تتوقف الاستمرارية في التداول بشكل كبير على الإدارة المنضبطة للمخاطر. يؤكد مايكل على ضرورة وضع حدود صارمة، قائلاً: “أحدد خسارة قصوى بنسبة 10% شهريًا، و5% أسبوعيًا، و2% يوميًا. أما حدود الربح، فهي ضعف هذه النسب. وبمرور الوقت، يعمل قانون المتوسطات لصالحك”.
يرى مايكل أن تجاهل مبادئ إدارة المخاطر من أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتداولون. ويقول: “يُغلق العديد من المتداولين الصفقات المربحة في وقت مبكر جدًا، بينما يتركون الخسائر تتراكم دون مراقبتها. فمن الضروري ألَّا تتجاوز الخسارة المحتملة من أي صفقة الربح المتوقع منها”.
الاستمرارية تتجاوز رأس المال: التحكم في العواطف وضبط التوقعات
بينما يمكن أن يساعد رأس المال المتداول على البقاء في الأسواق، يرى مايكل أن العقلية هي العنصر الأساسي الذي يحدد الاستمرارية. ويُوضح أن الطمع هو السبب الشائع للفشل، حيث يكون لدى العديد من المتداولين توقعات غير واقعية، ويأملون في مضاعفة رصيدهم سريعًا. ويشير إلى أن الانضباط الحقيقي يأتي من ضبط تلك التوقعات وتوخي الحذر.
ويستعيد حدثاً مهماً بالنسبة له قائلًا: “أثناء أزمة الفرنك السويسري، أفلس الوسطاء، وخسر المتداولون مدخراتهم التي جمعوها طوال حياتهم”. ويتمثل نهجه الحذر في التمهل لفهم ما يحدث أولاً قبل اتخاذ أي قرارات. فقد يكلفك التهور كل شيء أحيانًا.
اختيار الوسيط المناسب: الثقة أولًا، والتكاليف ثانيًا
يشدد مايكل على أنه رغم أهمية الرسوم المنخفضة في التداول، إلا أن الثقة يجب أن تكون العامل الأهم عند اختيار الوسيط. ويوضح أن الاسبريد المنخفض لا يعني شيئًا إذا كان الوسيط غير موثوق به وغير جدير بالثقة في سحب الأموال. يجب أن تكون الموثوقية، تليها جودة التنفيذ وكفاءة المنصة، هي أهم الأولويات.
لضمان الاستمرارية، يجب على المتداولين مراقبة تكاليف التداول بعناية باستخدام حاسبات التداول لتقدير الاسبريد، وقيم البيب، ومعدلات السواب. إذ إنه مع مرور الوقت، تتراكم هذه التكاليف وتؤثر على الربحية بشكل مباشر.
الخلاصة: الاستمرارية رحلة، وليست وجهة
رؤية مايكل بشأن استمرارية التداول واضحة: إنها تتعلق بالحفاظ على الانضباط، وإدارة المخاطر، والتعلم المستمر. ويقول: “لا تعني الاستمرارية التداول إلى الأبد؛ بل تعني التداول بذكاء. حدد توقعات واقعية، واختر الوسيط المناسب، ولا تكف عن إدارة المخاطر.
شاهد الحلقة الثانية من المدونة الصوتية “التداول جزء منا” مع مايكل ستارك لمتابعة الحوار بكامله.