أشّرَت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، يوم 24 يونيو الجاري، على نشرة الإصدار المتعلقة بزيادة رأس المال المخصَّص للعموم في مجموعة “أكديطال” (النشطة في مجال خدمات الصحة) عن طريق إصدار 1.492.537 سَهما جديدا، بمبلغ إجمالي للمعاملات قدره 999.999.790 درهما (بما في ذلك علاوة / مِنحة الاستقالة)، مع “إلغاء حق الاكتتاب للمساهمين”.
وفقا لبيان صادر عن مجموعة “أكديطال”، تم تحديد فترة الاشتراك من 2 إلى 9 يوليوز 2024 في تمام الساعة الـ15:30؛ فيما أفادت المذكرة المتعلقة بها أن هذه العملية مدفوعة «بحجم الشركة وآفاق تطويرها» في أفق تحقيق الأهداف الرئيسية المتصلة بـ”جمع الأموال لتعزيز حضور المجموعة في 5 مدن مغربية كبرى؛ بما في ذلك الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة وأكادير”.
كما تستهدف “توسيع الوجود الجغرافي في 7 مدن جديدة في المغرب؛ هي كلٌ من تازة وبركان والخميسات وقلعة السراغنة والعرائش وبرشيد وصفرو”، إضافة إلى “تحسين الهيكل المالي للمجموعة”.
الهدف من هذه العملية هو، أيضا، “زيادة تعويم أكديتال الحُر في البورصة والسماح للمستثمرين المؤسسيين وعامة الناس بالوصول إلى و/أو تعزيز مكانتهم في رأس مال الشركة”.
وعُهد إلى “بنكCFG ” هذه “الزيادة في رأس المال”؛ فيما “ستكون الأوراق المالية الجديدة متاحة من نقابة استثمارية كبيرة تتكون من جميع البنوك التجارية وشركات البورصة في السوق.
وحسب المعلن، فإن “80 في المائة من الأسهم الجديدة مخصَّصة لكبار المستثمرين والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سيَكتتبون 3 ملايين درهم على الأقل”. وسيتم “تخصيص الأوراق المالية بالتناسب وفقا للطلب. أما “بالنسبة للـ20 في المائة المتبقية لأصحاب الحيازات الصغيرة، سيتم أول تخصيص عن طريق التكرار حتى 200 سهم لكل مشترك، وسيتم تخصيص ثانية عن طريق التكرار للفائض، مع “إدراج الأسهم الجديدة في البورصة في 17 يوليوز 2024”.
طريقة التقييم التي تستخدمها “Akdital” هي “المتوسط المرجَّح لحجم سعر سهم الشركة خلال الأشهر الستة الماضية”. بينما “يمثل السعر الثابت خصما قدره 8,2 في المائة مقارنة بالسعر الفوري في 13 ماي 2024 (التاريخ المختار للتقييم) ومقارنة بمتوسط السعر المرجح على مدار شهر واحد. وهذا ما يُمثل “خصما بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بمؤتمر الأطراف/ اجتماع الأطراف على مدار 3 أشهر، بينما لديه 7.2 في المائة إضافية مقارنة بمؤتمر الأطراف/اجتماع الأطراف 6 أشهر”.
يشار إلى أن “670 درهما المحتفظ بها تمنَح تقييما لأموال الشركة الخاصة بقيمة 8,5 مليارات درهم؛ وهو “ما يعادل 30 ضِعفا للأرباح المتوقعة في عام 2024، و20 ضِعف تلك المتوقعة في عام 2025”.
المصدر: وكالات